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木叶，晶臧最近一直没有看到八云，心里有些纳闷。前些日子鞍马家发生火灾，还好晶臧从那里经过，及时用水遁忍术扑灭了大火，从火中救出了鞍马夫妇。晶臧当时就觉得奇怪，以鞍马夫妇的身手，怎么会被困在火中？后来，这件事情被暗部接手了，鞍马夫妇被送到医院养伤，八云倒没什么事情，她开始就在火场外。
但那件事后，八云仿佛消失了一样。晶臧几次去问纲手和猿飞，二人都只是说八云有些事情，暂时要休养一阵子。可是，晶臧隐约觉得八云出事了，而且问题还不小，有人想要谋害鞍马一家，他一度怀疑是团藏这个老家伙在搞怪。可晶臧从来就不知道团藏住在哪里，非常神秘，想找他根本就不可能。
这天，鸣人在树林里穿梭，觉得一个人修行没意思，躺在地上万分怀念起自来也来。鸣人从地上爬起来，猛然看见八云在前面山坡上画画，就跑了过去。八云依然是咖啡色长发，茶色眼睛，跟以前没什么两样。鸣人走过来，“八云，你怎么在这里？晶臧找了你好几天……你在画火影居啊，好像啊，简直一模一样！”鸣人唯一觉得不像的是，八云的画里是阴雨天气，而现在却是万里晴空。
鸣人忍不住嘲笑八云几句，八云没有答话，用画笔画出几道闪电。这时，天空的乌云出现了，顷刻间电闪雷鸣。鸣人笑道，“八云，你是不是听过天气预报？”画板上，八云的画笔划下，闪电劈了下来。让鸣人目瞪口呆的是，现实中闪电也劈了下来，正中火影居，火影居升起巨大烟雾，烈火燃烧起来。鸣人吓傻了，他知道八云能够把画板上的情况，通过幻术转变为真实，这是八云最强的幻术能力。但是，八云的查克拉终究有限，理论上不可能操纵天气发出如此骇人的攻击。
纲手跑出火影居，命令外面的两个中忍快点灭火。两个中忍急忙在水池旁结印，“水遁，水云流术！”巨大的水流升起，扑向火影居，渐渐将烈火扑灭。木叶的很多人奇怪，怎么火影居竟然会失火。夕日红从前面走过来，充满了忧虑，最担心的事情还是发生了。
山上，八云背起画板，带着画具默默地向回走。鸣人追上去，想问问八云为什么要那么做。却看见两个医疗忍者抓住八云，用注射器刺入八云身体，八云晕了过去。鸣人大怒，他虽然有些怵八云的幻术，但一直当八云是伙伴，更知道晶臧和八云的密切关系。鸣人让二人放开八云，“不然宰了你们两个！”两个暗部忍者拦住了鸣人，让他马上离开。鸣人知道事情有些大条，急忙问八云到底怎么了。
暗部却什么都没说，只是让他离开，“这里的一切你就当没看见。”鸣人焦急，还要询问，暗部射出烟雾弹，带着医疗忍者和八云离开了。鸣人知道情况有些不对劲，马上去找晶臧。晶臧听完后，大为震惊，“这件事怎么还是发生了？”晶臧只记得支线剧情里有这么一段，详细过程却记不清了，好像八云最后失去了做忍者的资格。
火影居，静音抱怨文件全部都湿了。纲手让小樱将文件都拿去晒晒。小樱搬着文件离开时，夕日红走了进来。小樱在门口偷听，里面夕日红说，要放弃第八班。纲手劝她再考虑一下。红却决定了，“不能放下她不管，那孩子够可怜了。你知道的，我的心血都在她身上。这一切都是我的责任。”纲手却说，“这件事你没有过错。”
外面，晶臧有些焦急，他想找到八云。可鸣人不知道八云在哪里，“八云是被卷入了什么事件吗？”晶臧叹气，“是啊，恐怕是一件天大的事情，所以她最近才不知所踪。两位火影却什么也肯讲。”二人决定去见见雏田，看雏田是否知道。二人赶到时，却听见雏田三人在谈论一件事情，牙和赤丸都很激动。
二人走过来，问起原委。牙很是火大，“红老师说不管我们第8班了。”雏田说，“刚才老师跟我们谈过了，还说要给我们安排一位别的老师。”鸣人很激动，大喊大叫，“什么原因啊？”雏田说，“不知道，老师不肯说。而且，最近好长一段时间，都没有见到八云。”晶臧有些着急，如果不解决这个问题，八云可能就会走上剧情的老路，“恐怕是因为八云的事情。”
志乃三人都不知道八云出了什么事情。牙嚷嚷着要去见火影抗议，顺便让八云归队。志乃却说没用的，“八云离队，红老师放弃第8班，都已经决定了。这是红老师自己的意愿。”牙还是决定要去试试，雏田却觉得红必定有苦衷，“八云肯定出了大问题，所以红老师才不得不舍下我们。”
第八班三人继续争吵，晶臧皱眉，“这样没意义，还是尽快查清八云在哪里，情况到底有多严重。”鸣人拍着胸脯保证，一定让八云和红一起回到第8班。
鸣人自己跑去劝红，希望能说服红回到第8班。红拒绝了，“我没有资格当他们的老师。”晶臧去找了静音，他知道纲手的事情瞒不过静音。静音果然支支吾吾地不肯讲，只是劝晶臧远离八云，“她现在很危险，昨天差点烧了火影办公室。”
晶臧道，“逃避不是办法，我们必须要解决这个问题。鞍马一族的幻术对木叶有多重要，我想静音姐你应该知道。我们已经失去了宇智波和千手一族，现在的木叶就如同广场一样，敌人想来就来，想走就走。我们木叶的忍者多以体术强大著称，如果再失去鞍马家的幻术天才忍者，后果不堪设想。”静音叹气，“你说的这些，纲手大人和猿飞大人都知道，他们已经在想办法了。这个问题不是你能解决的。”静音不肯透露，晶臧失望而归。
晶臧和鸣人见面，才知道两个人的行动都没有结果。晶臧料定纲手不会告诉自己实情，就撺掇鸣人去闹，说不定能问出些什么。二人来到火影居，看见小樱在晒文件。小樱也知道这件事，认为二人去闹也没用。鸣人大笑，“我有杀手锏。我知道纲手婆婆藏酒的地方。现在她不能赌博，就剩下这一个嗜好了。”小樱还是摇头。晶臧立即猜到小樱可能知道些情况，她毕竟是纲手的弟子，就煽动鸣人纠缠小樱。
小樱开始拒不承认，后来实在顶不住鸣人的死缠烂打，只好将偷听到的结果告知了二人。的确是因为八云的事情，红才那么内疚。静音提到，医疗班和暗部忍者24小时看护着八云。红不放心八云，打算过去陪伴她。小樱讲完，鸣人回忆，这跟自己昨天见到的情况完全一样。晶臧知道了这些情况，猜想八云可能就被囚禁在附近。晶臧立即和鸣人赶到昨天见到八云的地方，让黑冥去寻找八云。黑冥的嗅觉发达，对八云也很熟悉。
训练场，阿凯和小李依然在对战，小李被击倒。阿凯毫不客气指出，“你的步伐重复了一次。”小李明白了，站起来。红看着他们师徒，心里很难过。红也是个心高气傲的人，她一直想将八云**出来，将阿凯的徒弟李洛克比下去。中忍考试的时候，幻术对战体术，八云和小李打成了平手。
可是现在红却不得不放弃八云，她心里如何能咽下这口气。当年，接受第八班时，三代猿飞还特意让红照顾好八云。但同时告知她，八云的幻术潜能有些不寻常，精神力非常强大，超过了鞍马家的历代前辈。
红领导第八班后，对八云寄予厚望，期望八云能够继承自己的衣钵，将幻术发扬光大。而八云也没有让红失望，非常刻苦努力，还将李洛克当成自己的偶像，希望能成为像红老师那样的幻术忍者。但是，最近这段日子，八云的进步太快了，幻术几次失控，差点酿成大祸。红第一次劝八云放弃做忍者，八云当然不肯。红也尽了最大努力，但都失败了。没有办法，她只能说狠话，不肯再当八云的老师，希望八云能做个平凡的女孩。
修行结束，阿凯让小李回去休息，小李走后，阿凯露出笑容，对自己的弟子非常满意。红走下来，称赞小李的体术又进步了。阿凯很得意，忽然问起红的近况，他也听说了红辞去第8班老师的事情。红有些失落，“经过我的手，天才也变成了蠢材。”阿凯道，“哪有的事情。你的弟子们成长也都很快，尤其是八云。小李一直想再跟她切磋一下的，哈哈哈……”
红却说是弟子们自己努力的结果，“我什么都没帮上他们，尤其是八云。”阿凯见红有些消沉，就说了实话，“我们老师能做的，其实就是相信弟子们。我就是这样培养小李的，就算赌上性命，也要相信弟子。全力的信赖他们，拥抱他们就行了！”红叹气，非常羡慕阿凯，“我连这么简单的事情都做不到。”
晚上，顺着黑冥的指引，晶臧和鸣人找到了里见山庄，黑冥冲里面叫了两声。晶臧立即明白了，八云就在那里面。晶臧故意让鸣人去触动了东部的机关，引开了几个暗部忍者。晶臧变身成夕日红，成功骗过了几个医疗忍者，进入了山庄里面。八云的房间放满了诡异的画，其中还有一幅穿过心脏杀死红的画。晶臧看后大惊，感觉心脏好像要被刺穿一样，解除变身，跳了出来，栽在地上。八云发现是晶臧后，就急忙解开了幻术。
几个暗部冲过来，制住了晶臧。晶臧急忙道，“我没有恶意，只是想见见八云，我和她是从小一起长大的朋友。”暗部忍者显然也认识晶臧，让他快点离开。晶臧站起来，看到了高处的八云，大喊起来，“八云，是我啊！你最近好吗？我一直想来看你……”八云忽然哭起来，晶臧刚想跳上去询问，医疗忍者突然射出了针头，扎在晶臧身上，晶臧倒地，晕倒时忍不住骂了一声混蛋。
昏迷中，晶臧进入了八云的幻境。在幻境里，晶臧看到八云在向红祈求，希望能继续当忍者。红坚持让八云放弃，八云不肯，红只好决定封印八云的力量。晶臧着急，想要过去劝解，却被鸣人和小樱唤醒了。原来，暗部忍者将晶臧交给鸣人带走，鸣人只好去找小樱，帮忙解开幻术。
第二天一大早，晶臧和鸣人就一起跑去找夕日红。红不在家，二人却碰见了晨练的阿凯。阿凯非要拉二人去跑马拉松，晶臧拼命推脱，问道，“红老师去哪里了？”阿凯说一早就出去了，“好像去看望八云，据说她最近身体不好。”留下阿凯自言自语，二人急忙上路去追红。
二人成功在路上追上了夕日红。红让二人不要乱插手，晶臧说起昨晚的梦，“老师，你怎么可以封印八云的幻术能力呢？她走到这一步，付出了多大努力，没人比我更清楚了。也许我们还有别的办法……”红黯然，还是拒绝了，继续前行，并让二人回去。鸣人和晶臧只好一前一后拦住红，希望红能够再给八云一次机会。
红承认了，“我已经用封印术封印了八云的能力。”晶臧大惊，“怎么可能？我看到八云还能使用幻术。”红叹气，“这才是我最苦恼的地方，我的封印并不完备。我毕竟不是四代火影。”晶臧也明白，“如果八云没有被封印，就靠那几个忍者根本抵挡不住她的幻术，那样她早逃出来了。”
红也很难过，“是我亲手撕毁了八云的梦想，我不是一个合格的老师，所以才放弃了第8班。”晶臧不肯放弃，“也许还有别的办法，猿飞大人、自来也大人、纲手大人他们或许还有……”红摇头，“没有办法了，都试过了。”